MIRACULUM (MIR): Porozumienie w sprawie rolowania obligacji serii DDD - uzupełnienie raportu nr 5/2013 - raport 8

Raport bieżący nr 8/2013
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Miraculum S.A. ("Spółka), w uzupełnieniu raportu bieżącego nr 5/2013 przekazuje dalsze informacje o Porozumieniu w sprawie rolowania obligacji serii DDD, jako umowy znaczącej.

1.Data zawarcia Porozumienia.

Porozumienie zostało zawarte w dniu 15 stycznia 2013 r.

2.Oznaczenie Stron Porozumienia.

Porozumienie zostało zawarte przez Emitenta ze spółką Offanal Limited (spółka prawa cypryjskiego) przy udziale spółki Joko (R) Cosmetics E. i G. Kosyl sp. j. (dalej "Joko").

3.Oznaczenie przedmiotu umowy.

Przedmiotem umowy było określenie warunków rolowania i wykupu obligacji serii DDD oraz częściowej spłaty należności handlowych wobec Joko.

4.Istotne warunki Porozumienia.

Strony postanowiły, że Spółka złoży Offanal Limited propozycję nabycia obligacji serii EEE o wartości nominalnej 4.000.000 zł oraz dokona wykupu obligacji serii DDD o wartości nominalnej 1.000.000 zł, a także dokona spłaty należności handlowych wobec Joko na kwotę 500.000 zł. Offanal Limited zobowiązało się do przyjęcia propozycji nabycia obligacji serii EEE i dokonania potrącenia roszczenia o wykup obligacji serii DDD o wartości 4.000.000 zł z roszczeniem Spółki o opłacenie obligacji serii EEE.

Spółka zobowiązała się do zabezpieczenia spłaty obligacji serii EEE poprzez: ustanowienie zastawu rejestrowego na wszystkich udziałach w spółce zależnej Miraculum Dystrybucja sp. z o.o., doprowadzenie do ustanowienia zastawów rejestrowych na aktywach spółki zależnej tj. znaku towarowym "J" oraz prawie ze zgłoszenia w Urzędzie patentowym RP znaku towarowego "Virtual" dodatkowo Spółka zobowiązała się poddać egzekucji na podstawie aktu notarialnego oraz wystawiła weksel własny in blanco.

Strony postanowiły o możliwości dalszego rolowania obligacji serii EEE o wartości nominalnej do kwoty 3.000.000 zł do dnia 31 października 2013 r. ("Nowa Emisja") pod warunkiem terminowego wykupu obligacji serii EEE o wartości nominalnej 1.000.000 zł w terminie do dnia 30 czerwca 2013 r. oraz o możliwości kolejnego rolowania obligacji Nowej Emisji o wartości nominalnej do kwoty 2.000.000 zł do dnia 31 grudnia 2013 r. pod warunkiem terminowego wykupu obligacji Nowej Emisji o wartości nominalnej 1.000.000 zł w terminie do dnia 31 października 2013 r. Warunkiem każdego opisanego powyżej rolowania jest niepozostawanie przez Spółkę w zwłoce przekraczającej 5 dni roboczych z zapłatą należności handlowych wobec Joko wynikających z umowy o współpracy (której zawarcie było przedmiotem raportu bieżącego nr 30/2012). Rolowanie obligacji będzie się odbywać na żądanie Spółki po spełnieniu ww. warunków, a Offanal Limited będzie w takim wypadku zobowiązana do przyjęcia propozycji nabycia obligacji nowej emisji i dokonania stosownego umownego potrącenia wzajemnych roszczeń.

Spółka wyemitowała obligacje serii EEE o wartości nominalnej 4.000.000 zł (o czym informowano raportem bieżącym nr 6/2013). Offanal Limited objęło obligacje serii EEE, wobec czego strony dokonały umownego potrącenia (kompensaty) wierzytelności z tytułu wykupu obligacji serii DDD do kwoty 4.000.000 zł z roszczeniem o opłacenie obligacji serii EEE.

5.Informacja dotycząca kar umownych.

Porozumienie nie przewiduje kar umownych.

6.Informacja na temat zastrzeżenia warunku lub terminu.

Porozumienie nie zostało zawarte z zastrzeżeniem warunku lub terminu.

7.Kryterium uznania Porozumienia za umowę znaczącą.

Porozumienie zostało uznane za umowę znaczącą, ponieważ jej wartość przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta.
Dominik Śliwowski - Prezes Zarządu
Anna Stenszke - Wiceprezes Zarządu