EKO (EKO): Porozumienie osiągnięte między Państwem Marzeną i Krzysztofem Gradeckimi a funduszem Advent International. - raport 49
Raport bieżący nr 49/2012
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne
Zarząd EKO Holding S.A. (Spółka, Emitent) informuje, że 22 września 2012 roku powziął informację o osiągnięciu przez Państwa Marzenę i Krzysztofa Gradeckich oraz Ecorse Investments (Inwestor), spółką pośrednio kontrolowaną przez fundusze zarządzane przez Advent International Corporation, wiążącego porozumienia dotyczącego sprzedaży większościowego pakietu akcji w Spółce.
Zgodnie z powziętą informacją na mocy porozumienia Krzysztof i Marzena Gradeccy odpowiedzą na wezwanie do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki ogłoszone w dniu 10 września 2012 roku przez spółkę Ecorse Investments (Wezwanie).
W związku ze strategią Inwestora uwzględniającą wydzielenie z Grupy Kapitałowej Emitenta części biznesu nienależącej do działalności podstawowej, Państwo Gradeccy zgodzili się na zakup aktywów niestanowiących działalności podstawowej Grupy od EKO Holding S.A., o czym Spółka informowała w raporcie bieżącym nr 48/2012 z dnia 21 września 2012 roku.
W wyniku transakcji z bilansu EKO Holdingu zostanie zdjęty dług wynoszący w przybliżeniu 65.000.000 złotych. Spółka otrzyma również 15.000.000 złotych w gotówce. Dodatkowo spółka zwolniona zostanie z wszelkich gwarancji korporacyjnych wyemitowanych na rzecz aktywów niestanowiących działalności podstawowej.
W wyniku osiągniętego porozumienia Ecorse Investments zgodził się podnieść cenę w Wezwaniu dla wszystkich akcjonariuszy do poziomu 4,70 złotych za jedną akcję.
W celu zapewnieniu płynnego przejęcia zarządzania przedsiębiorstwem EKO Holding S.A. Advent zobowiązał Państwa Gradeckich do reinwestowania części ich przychodów uzyskanych ze sprzedaży akcji w Wezwaniu celem objęcia pośrednich mniejszościowych udziałów w Spółce. Strony uzgodniły szereg wzajemnych zobowiązań, które stanowić będą podstawę ich przyszłej współpracy. Pan Krzysztof Gradecki zgodził się objąć funkcję Przewodniczącego Rady Nadzorczej EKO Holdingu.
Podstawa prawna przekazania raportu: art. 56 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie
Robert Orlicz - Wiceprezes Zarządu
