GETINOBLE (_GNB_): PODSUMOWANIE OFERTY PUBLICZNEJ - raport 55

Raport bieżący nr 55/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Getin Noble Bank S.A. ("Sprzedający") niniejszym przekazuje do wiadomości podsumowanie oferty publicznej akcji Towarzystwa Ubezpieczeń Europa S.A. ("Spółka") serii H ("Akcje Serii H") i akcji Spółki sprzedawanych przez Sprzedającego ("Akcje Sprzedawane"):

1.Data rozpoczęcia subskrypcji Akcji Serii H i sprzedaży Akcji Sprzedawanych - 15 września 2010 r..

- przyjmowanie zapisów na Akcje Sprzedawane w Transzy Inwestorów Indywidualnych od 15 września 2010 r. do 21 września 2010 r.,

- przyjmowanie zapisów na Akcje Serii H i Akcje Sprzedawane w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych od 22 września 2010 r. do 24 września 2010 r..

2.Data przydziału Akcji Serii H i Akcji Sprzedawanych w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych oraz Akcji Sprzedawanych w Transzy Inwestorów Indywidualnych - 27 września 2010 r..

3.Liczba akcji objętych Ofertą Publiczną - 3.145.400 akcji, w tym 1.570.400 Akcji Sprzedawanych oferowanych przez Sprzedającego oraz nowo emitowanych 1.575.000 Akcji Serii H.

4.Stopa redukcji:

- w Transzy Inwestorów Indywidualnych - 36,955%,

- w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych - 0,0%.

5.Liczba akcji Spółki, na które złożono zapisy w ramach subskrypcji - 3.198.155 akcji, w tym:

- w Transzy Inwestorów Indywidualnych - 142.755 Akcji Sprzedawanych

- w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych - 1.575.000 Akcji Serii H i 1.480.400 Akcji Sprzedawanych.

6.Liczba akcji Spółki, które zostały przydzielone w ramach Oferty Publicznej - 3.145.400 akcji, w tym:

- w Transzy Inwestorów Indywidualnych - 90.000 Akcji Sprzedawanych

- w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych - 1.575.000 Akcji Serii H i 1.480.400 Akcji Sprzedawanych.

7.Cena, po jakiej Akcje Serii H i Akcje Sprzedawane były nabywane - 152 PLN.

8.Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje Spółki objęte subskrypcją - 299, w tym:

- w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych - 299 osób,

Liczba osób, które złożyły zapisy na akcje Spółki objęte sprzedażą - 1.829 w tym:

- w Transzy Inwestorów Indywidualnych - 1.734 osób,

- w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych - 95 osób.

9.Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach subskrypcji - 299, w tym:

- w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych - 299 osób,

Liczba osób, którym przydzielono akcje w ramach sprzedaży - 1.829, w tym:

- w Transzy Inwestorów Indywidualnych - 1.734 osób,

- w Transzy Inwestorów Instytucjonalnych - 95 osób.

10.Subemitent - UniCredit Bank Austria AG z siedzibą w Wiedniu w wykonaniu Umowy Subemisyjnej nie objął w ramach Subemisji żadnych akcji Akcji Serii H ani Akcji Sprzedawanych.

11.Wartość przeprowadzonej subskrypcji - 478.100.800 zł, w tym:

- wartość emisji Akcji Serii H - 239.400.000 zł,

- wartość sprzedaży Akcji Sprzedawanych - 238.700.800 zł.

12.Wysokość kosztów związanych z Ofertą Publiczną -15.359 tys. zł, w tym:

wysokość kosztów związanych z Ofertą Publiczną, które zostały zaliczone do kosztów emisji Akcji Serii H Spółki- 9.047 tys. zł, w tym:

- koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty Akcji Serii H - 6.554 tys. zł

- koszt wynagrodzenia Subemitenta - 0 zł

- koszt sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 2.193 tys. zł

- koszt promocji oferty - 300 tys. zł

Koszty emisji Akcji Serii H pomniejszą kapitał zapasowy Spółki.

wysokość kosztów związanych z Ofertą Publiczną, które zostały zaliczone do kosztów sprzedaży Akcji Sprzedawanych Sprzedającego - 6.312 tys. zł, w tym:

- koszt przygotowania i przeprowadzenia oferty Akcji Sprzedawanych - 6.312 tys. zł

- koszt wynagrodzenia Subemitenta - 0 zł

- koszt sporządzenia prospektu emisyjnego, z uwzględnieniem kosztów doradztwa - 0 zł

- koszt promocji oferty - 0 zł.

13.Średni koszt przeprowadzenia subskrypcji, przypadający na 1 Akcję Serii H wyniósł 5,74 zł., średni koszt przeprowadzenia sprzedaży, przypadający na 1 Akcję Sprzedawaną wyniósł 4,02 zł.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. a) Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (D.U. Nr 184, poz. 1539 z 2005 roku ze zmianami) w związku z § 33 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33 poz. 259 ze zmianami).
Krzysztof Rosiński - Prezes Zarządu