BACA (BCA): Podpisanie umowy kupna-sprzedaży kazachskiego banku ATF Bank - raport 11

Raport bieżący nr 11/2007
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Bank Austria Creditanstalt, odpowiedzialny w obrębie Grupy UniCredit za działalność bankową w Europie Środkowo-Wschodniej, podpisał dzisiaj umowę kupna-sprzedaży, dotyczącą nabycia udziałów większościowych w kazachskim ATF Bank. ATF Bank, posiadający sumę bilansową w wys. 6,3 miliardów Euro i 11,8 procent udziałów w rynku, jest trzecim co do wielkości bankiem w Republice Kazachstanu. Dodatkowo ATF Bank posiada spółki-córki w Kirgistanie, Tadżikistanie i Rosji (regionie Omska).

Cena kupna za całość kapitału ATF obejmuje 2.175 milionów US dolarów (1.625 milionów Euro wg obecnego kursu wymiany) jak i kwotę równoważną podwyższeniu kapitału (szacowaną obecnie na ok. 100 milionów US dolarów bądź ok. 75 milionów Euro), które musi zostać jeszcze subskrybowane przez obecnych akcjonariuszy ATF przed zakończeniem transakcji. Ponieważ zawarcie transakcji planowane jest na drugą połowę 2007 roku, wobec tego cena kupna zwiększona zostanie jeszcze o 50 procent zysku netto ATF, wypracowanego w roku 2007. Transakcja sfinansowana zostanie w całości z istniejących rezerw wewnętrznych.

Celem BA-CA jest nabycie do 100 procent wyemitowanych akcji ATF Bank. Ma się to odbyć przez przejęcie akcji obecnych akcjonariuszy większościowych jak i przez przedłożenie ustanowionej oferty przejęcia pozostałym akcjonariuszom mniejszościowym. Po dokonaniu tych kroków, Bank BA-CA posiadał będzie przynajmniej 85 procent wyemitowanych akcji Banku.

Transakcja ta podkreśla trwałe zaangażowanie Grupy UniCredit w regionie CEE. Poprzez akwizycję ATF Bank, Grupa wyraźnie poszerzy sieć swojej działalności. Oprócz nowego banku w Kazachstanie dołączą do niej dodatkowo filie w Republice Kirgistanu, Republice Tadżikistanu i w Rosji. Ekspansja w Kazachstanie, będącym dziewiątym co do wielkości krajem świata, jest naturalną kontynuacją strategii rozwoju Grupy w Europie Środkowo- Wschodniej.

Zawarcie transakcji podlega jeszcze spełnieniu całego szeregu uwarunkowań, tj. otrzymanie wszystkich koniecznych zezwoleń i uprawnień.

Grupie UniCredit i BA-CA doradztwa udzielały: Credit Suisse i UniCredit Markets & Investment Banking, a doradcą prawnym był Allen&Overy.

Podstawa prawna:

§ 36 Rozporządzenia MF z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych.
Michael Bauer - Menedżer, Dep. Relacji Inwestorskich