GRUPAAZOTY (ATT): Podpisanie porozumienia pomiędzy Spółką Zakładami Azotowymi w Tarnowie-Mościcach S.A. a Zakładami Azotowymi "Puławy" S.A. - raport 64

Raport bieżący nr 64/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

Zarząd Zakładów Azotowych w Tarnowie-Mościcach S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym zawarte zostało porozumienie ze spółką Zakłady Azotowe "Puławy" S.A. ("ZA Puławy"), określające zasady współpracy pomiędzy stronami oraz prowadzenia negocjacji, których celem jest podpisanie umowy ("Umowa o Konsolidacji") określającej zasady konsolidacji obu spółek w ramach wspólnej grupy kapitałowej ("Grupa Kapitałowa").

Umowa o Konsolidacji określać będzie w szczególności zasady ładu korporacyjnego Spółki oraz ZA Puławy oraz model funkcjonowania Grupy Kapitałowej, w tym funkcjonalną segmentację obszarów biznesowych Grupy Kapitałowej w centrach zarządzania w sposób odzwierciedlający doświadczenie, wiedzę, rozwój technologiczny i pozycję rynkową obu spółek. Porozumienie przewiduje, że po podwyższeniu kapitału zakładowego Spółki poprzez emisję akcji serii D, Zarządy każdej ze spółek będą rekomendować właściwej Radzie Nadzorczej powoływanie takiej samej liczby (2 albo 3) członków obecnych Zarządów do Zarządu właściwej spółki. Strony uzgodniły, że nazwa Grupy Kapitałowej będzie brzmiała: "Grupa Azoty".

Zgodnie z Porozumieniem, strategia integracji i rozwoju Grupy Kapitałowej będzie miała na celu zapewnienie Grupie Kapitałowej trwałej poprawy pozycji konkurencyjnej i warunków stabilnego rozwoju na globalnym rynku chemicznym przy stałym budowaniu jej wartości. Podstawowymi celami strategicznymi Grupy Kapitałowej będą: notowanie akcji Grupy Azoty w WIG20, dążenie do zapewnienia akcjonariuszom spółek z Grupy Kapitałowej jednego z najwyższych w branży zwrotu z powierzonego kapitału oraz utrzymanie trwałej pozycji jednego z liderów w zakresie produkcji nawozów w Europie i liczącego się gracza na świecie.

Strony zobowiązały się do dołożenia należytej staranności w celu zawarcia Umowy o Konsolidacji w dwóch etapach: do 30 października 2012 r. - w zakresie dotyczącym zasad ładu korporacyjnego, funkcjonalnej segmentacji obszarów biznesowych, kontynuacji uruchomionych projektów inwestycyjnych, w tym energetycznych, zaś w ciągu 30 dni po rejestracji przez sąd rejestrowy podwyższenia kapitału zakładowego Spółki - w zakresie strategii i synergii. Podział zawarcia Umowy o Konsolidacji na dwa etapy jest konsekwencją ograniczeń w możliwości wymiany informacji pomiędzy Spółką a ZA Puławy wynikających z przepisów o ochronie konkurencji. Umowa o Konsolidacji stanie się skuteczna i będzie wykonywana pod warunkiem przeprowadzenia oferty akcji serii D Spółki, o ile w wyniku tej oferty Spółka stworzy z ZA Puławy Grupę Kapitałową.

W ramach prowadzonych negocjacji strony przeprowadzą wzajemny przegląd i analizę struktur organizacyjnych spółek, które wejdą docelowo w skład Grupy Kapitałowej, jak też ich stanu finansowego oraz projektów inwestycyjnych.

Strony powołają komitet sterujący składający się z przedstawicieli stron oraz ich doradców, którego zadaniem będzie nadzór nad realizacją porozumienia oraz negocjacjami w sprawie zawarcia Umowy o Konsolidację.

Zastrzeżenie

Niniejszy komunikat ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi ani nie jest częścią i nie powinien być traktowany jako oferta albo jako propozycja dokonania zapisów na, gwarantowania zakupu lub dokonania w inny sposób nabycia lub zbycia jakichkolwiek papierów wartościowych, w tym w szczególności akcji Spółki lub ZA Puławy. Ani niniejszy materiał, ani żadna jego część nie mogą stanowić podstawy, ani nie można na nich polegać w związku z jakąkolwiek umową albo zobowiązaniem lub decyzją inwestycyjną dotyczącą papierów wartościowych Spółki, spółek jej grupy kapitałowej lub ZA Puławy. Niniejszy materiał nie stanowi rekomendacji dotyczącej jakichkolwiek papierów wartościowych Spółki, spółek jej grupy kapitałowej lub ZA Puławy. Jedynym prawnie wiążącym dokumentem dotyczącym oferty akcji serii D Spółki będzie sporządzony przez Spółkę prospekt emisyjny, podlegający zatwierdzeniu przez Komisję Nadzoru Finansowego.
Jerzy Marciniak - Prezes Zarządu
Andrzej Skolmowski - Wiceprezes Zarządu