PLAZACNTR (PLZ): Plaza Centers ogłasza wyniki oferty publicznej obligacji przeprowadzonej w Izraelu - raport 10

Raport bieżący nr 10/2008
Podstawa prawna:

Inne uregulowania

13 lutego 2008 r. - Plaza Centers N.V. ("Plaza" lub "Spółka"), czołowy deweloper działający na rynkach wschodzących, ogłasza pomyślne zakończenie oferty publicznej Obligacji Serii B Spółki, przeprowadzonej w Izraelu na podstawie prospektu emisyjnego Spółki z 3 lutego 2008 r. oraz aneksu do prospektu z 11 lutego 2008 r. stanowiącego część prospektu (łącznie zwanych "Prospektem").

Na podstawie Prospektu Plaza zaoferowała w ofercie publicznej Obligacje Serii B ("Jednostki Obligacji Serii B") (na każdą Jednostkę Obligacji Serii B przypada Obligacja Serii B o wartości nominalnej 1000 NIS). Oferta została przeprowadzona w formie aukcji. Jednostki Obligacji Serii B oferowane były w drodze aukcji, w której potencjalni inwestorzy określali akceptowany przez siebie poziom rocznego oprocentowania Obligacji Serii B, które nie mogło jednak przekraczać 5,4%.

W ramach oferty Obligacji Serii B Plaza otrzymała 626 zleceń kupna 713 538 Jednostek Obligacji Serii B, z czego zlecenia dotyczące 79 538 Jednostek Obligacji Serii B złożone zostały przez inwestorów indywidualnych, natomiast zlecenia dotyczące 634 000 Jednostek Obligacji Serii B pochodziły od inwestorów kwalifikowanych. Roczne oprocentowanie ustalono na poziomie 5,4% ("Ustalona Stopa Oprocentowania"). W związku z powyższym, Plaza wyemituje 713 538 Jednostek Obligacji Serii B, przy czym:

(i) 97 zleceń złożonych przez inwestorów kwalifikowanych na zakup 634 000 zostało przyjętych do realizacji w całości.

(ii) 529 zleceń złożonych przez inwestorów indywidualnych na zakup 79 538 Jednostek Obligacji Serii B, w których oferowana stopa oprocentowania była równa lub niższa od Ustalonej Stopy Oprocentowania zostało przyjętych do realizacji w całości.

Stopa oprocentowania Obligacji Serii B w okresie od 13 lutego 2008 r. (planowana data rozliczenia) do 30 czerwca 2008 r. (włącznie) wyniesie 2,056%.

Kwota brutto środków pozyskanych przez Plaza bezpośrednio w ramach oferty Jednostek Obligacji Serii B wyniosła łącznie ok. 713,5 mln NIS (około 137 mln EUR)

Zamknięcie oferty Obligacji Serii B przewidziane jest na dzisiaj. Obligacje Serii B zostaną wprowadzone do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Tel Awiwie ("TASE") 14 lutego 2008 r.

Oferta Obligacji Serii B była skierowana wyłącznie do obywateli Izraela.

Ponadto Plaza informuje, że 11 lutego 2008 r. Obligacje Serii A Spółki zostały wprowadzone do obrotu na TASE, na podstawie prospektu Spółki z 3 lutego 2008 r.

Komentując pomyślnie zakończoną ofertę publiczną, Ran Shtarkman, Prezes i Dyrektor Generalny Plaza Centers N.V., powiedział:

"Po raz kolejny Plaza udowodniła swoją zdolność do pozyskiwania środków w drodze emisji wysokiej jakości obligacji, o atrakcyjnej stopie procentowej. Jesteśmy bardzo zadowoleni, że udało nam się zdobyć zainteresowanie inwestorów rynku obligacji i że fundusze, które zdobyliśmy dadzą nam dodatkową elastyczność finansową i siłę do kontynuacji budowy wysokiej jakości centrów handlowo-rozrywkowych na rynkach rozwijających się, na których operujemy."

Informacje o Plaza Centers N.V.

Plaza Centers N.V. (www.plazacenters.com) jest czołowym deweloperem działającym na rynkach wschodzących, gdzie Spółka realizuje przedsięwzięcia budowy centrów handlowo-rozrywkowych. Spółka koncentruje się na budowie takich centrów zarówno w stolicach poszczególnych krajów, jak i w dużych ośrodkach regionalnych; ponadto, w wypadku pojawienia się atrakcyjnych perspektyw rozbudowy, realizuje projekty rozbudowy już istniejących centrów. Spółka jest notowana na dwóch giełdach: na rynku głównym Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz, od 19 października 2007 r., na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (LSE: "PLAZ", GPW: "PLZ/PLAZACNTR"). Spółka Plaza Centers N.V. jest podmiotem pośrednio zależnym izraelskiej spółki Elbit Imaging Ltd. ("EIL"), której akcje są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Tel Awiwie oraz na Rynku Globalnym NASDAQ w Stanach Zjednoczonych.

Spółka Plaza Centers jest członkiem Grupy Europe Israel kontrolowanej przez jej założyciela, Mordechaya Zissera. Od ponad 11 lat Grupa zajmuje się budową nieruchomości na rynkach rozwijających się.

Dalsze informacje można uzyskać od następujących osób:

Plaza Centers

Mordechay Zisser, Prezes Zarządu Grupy +972 3 608 6000

Ran Shtarkman, Prezes i Dyrektor Generalny +36 1 462 7221

Roy Linden, Dyrektor Finansowy +36 1 462 7105

Financial Dynamics

Stephanie Highett / Laurence Jones +44 20 7831 3113

Podstawa prawna:

par. 36 rozporządzenia z Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych
Ran Shtarkman - Prezes i CEO