PLAZACNTR (PLZ): Plaza Centers informuje o opublikacji Aneksu ('Complimentary Notice') do Prospektu na terenie Izraela - raport 9

Raport bieżący nr 9/2008
Podstawa prawna:

Inne uregulowania

11 lutego 2008 - Plaza Centers N.V. ("Plaza" lub "Spółka") informuje, iż w dniu dzisiejszym opublikowała na terenie Izraela Aneks ('Complimentary Notice') do prospektu Spółki z 3 lutego 2008 ("Prospekt") w związku z ofertą spółki Plaza dotyczącą Skryptów Serii B ("Aneks"). Aneks zawiera dodatkowe informacje dotyczące oferty Spółki na Skrypty Serii B oraz stanowi część Prospektu.

Zgodnie z informacjami zawartymi w Prospekcie oraz w Aneksie spółki Plaza, Spółka oferuje Skrypty Serii B w drodze aukcji na podstawie rocznej stopy ich oprocentowania, obejmującej skrypty o łącznej wartości do 720 mln NIS, z których każdy posiadać będzie wartość nominalną 1 NIS; skrypty oferowane są za 100% wartości nominalnej w łącznej liczbie 720.000 jednostek składających się ze Skryptów Serii B o wartości nominalnej 1.000 NIS ("Jednostki Serii B"). Jednostki Serii B oferowane są w drodze aukcji na podstawie maksymalnej rocznej stopy oprocentowania, jednakże ich maksymalna roczna stopa oprocentowania nie może przekroczyć 5,4%.

Aukcja dotycząca Skryptów Serii B odbędzie się 12 lutego 2008 w godzinach 8:30-15:00 (czasu lokalnego obowiązującego w Izraelu).

Spółka Plaza otrzymała od inwestorów kwalifikowanych wstępne oferty zakupu 634.000 Jednostek Serii B, stanowiących około 88% wszystkich Jednostek Serii B oferowanych na podstawie Aneksu. Więcej informacji dotyczących ofert zakupu oferowanych Skryptów Serii B od inwestorów kwalifikowanych znajduje się w raporcie spółki Plaza z 8 lutego 2008.

Oczekiwane przychody brutto spółki Plaza z tytułu oferty Skryptów Serii B wyniosą około 720 mln NIS (około 137,68 mln EUR). Plaza przewiduje, że łączna kwota opłat z tytułu ofert zakupu, opłat z tytułu koordynacji oraz dystrybucji w związku z ofertą Skryptów Serii B powinna wynieść około 4,73 mln NIS, zaś pozostałe wydatki związane z ofertą szacowane są na poziomie 1,67 mln NIS, co stanowi około 0,89% oczekiwanych przychodów netto z oferty Skryptów Serii B w wysokości 720 mln NIS.

Giełda Papierów Wartościowych w Tel-Awiwie (TASE) wyraziła zgodę na wprowadzenie do obrotu Skryptów Serii B. Każdorazowe wprowadzenie Serii B do obrotu wymaga spełnienia pewnych wymagań giełdy TASE w zakresie minimalnego portfela publicznego oraz minimalnego rozproszenia.

Oferta Skryptów Serii B skierowana jest wyłącznie do osób na terytorium Izraela.

Dodatkowe informacje dotyczące spółki Plaza Centers N.V.

Plaza Centers N.V. (www.plazacenters.com) jest wiodącym developerem centrów handlowo-rozrywkowych na rynkach rozwijających się. Spółka koncentruje się na budowie nowych centrów oraz - w przypadku stwierdzenia znaczącego potencjału wynikającego z przebudowy - dokonuje przebudowy istniejących centrów zarówno w stolicach, jak i w dużych ośrodkach regionalnych. Spółka notowana jest na Tablicy Głównej Londyńskiej Giełdy Papierów Wartościowych oraz od 19 października 2007 na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych (LSE : PLAZ, WSE: PLZ/PLAZACNTR). Plaza Centers N.V. jest pośrednią własnością Elbit Imaging Ltd. ("EIL"), izraelskiej spółki publicznej, której akcje notowane są na Giełdzie Papierów Wartościowych w Tel Awiwie (Izrael) i na NASDAQ Global Market w USA.

Plaza Centers należy do grupy spółek Europe Israel, kontrolowanej przez założyciela, pana Mordechaja Zissera. Od ponad 11 lat Spółka realizuje budowę nieruchomości na rynkach rozwijających się.

Dalsze informacje można uzyskać od następujących osób:

Plaza Centers

Mordechay Zisser, Prezes +972 3 608 6000

Ran Shtarkman, Prezes i Dyrektor Generalny +36 1 462 7221

Roy Linden, Dyrektor Finansowy +36 1 462 7105

Financial Dynamics

Stephanie Highett / Laurence Jones +44 20 7831 3113
Ran Shtarkman - Prezes i CEO