COMARCH (CMR): Planowana emisja obligacji - raport 4

Zarząd ComArch SA informuje o podjęciu decyzji o zamiarze emisji

obligacji zamiennych na akcje Spółki.

ComArch SA zamierza zaoferować do sprzedaży obligacje o wartości

nominalnej od 35 do 50 mln PLN, z terminem wykupu od 3 do 5 lat.

Nabywcy obligacji będą mogli dokonać ich konwersji na akcje

Spółki, w wyniku czego kapitał zakładowy Spółki może zostać

podwyższony maksymalnie o 700.000 PLN, poprzez emisję do 700.000

akcji serii H o wartości nominalnej 1 PLN każda. W przypadku

zamiany wszystkich obligacji na akcje Spółki, akcje te stanowiłyby

8,8% kapitału akcyjnego Spółki.

Spółka nie przewiduje żadnych świadczeń niepieniężnych

wynikających z obligacji, poza prawem zamiany obligacji na akcje

ComArch SA.

Szczegółowe warunki emisji obligacji zostaną ustalone po

przeprowadzeniu badania popytu wśród potencjalnych inwestorów.

Relacja maksymalnej wartości emisji obligacji do kapitałów

własnych Spółki na dzień 30 września 2001 roku wynosi 39%.0 Spółka

nie emitowała uprzednio żadnych obligacji.

Spółka podejmie decyzję o ewentualnym wprowadzeniu obligacji do

obrotu publicznego po konsultacjach z potencjalnymi inwestorami.

Środki z emisji obligacji zostaną przeznaczone na:

a) wzmocnienie infrastruktury sprzedaży zagranicznej grupy ComArch

w Niemczech i USA oraz sieci sprzedaży partnerskiej za granicą

b) dalszy rozwój produktów Spółki przeznaczonych do sprzedaży

zagranicznej (umiędzynarodowienie produktów),

c) wzmocnienie obecności Spółki w sektorze małych i średnich

przedsiębiorstw (projekt Casper - usługi ASP, systemy księgowe,

systemy ERP),

d) akwizycja produktów (i/lub spółek) stanowiących uzupełnienie

oferty ComArch SA dla sektora utilities i dla innych sektorów.