NETIA (NET): Netia zawarła umowę zmieniającą do umowy kredytu z konsorcjum banków zorganizowanym przez Rabobank Polska SA (umowa znacząca) - raport 34

Raport bieżący nr 34/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Netii SA ("Netia", "Spółka") informuje, że w dniu 27 czerwca 2008 r. Netia zawarła z Rabobank Polska S.A. jako aranżerem, Bankiem Millennium S.A., Bankiem Gospodarki Żywnościowej S.A. oraz Raiffeisen Bank Polska S.A. ("Banki"), umowę przystąpienia, zmieniającą i ujednolicającą ("Umowa Zmieniająca") odnoszącą się do umowy kredytu zawartej w dniu 15 maja 2007 r. ("Umowa Kredytu") (zob. raport bieżący nr 53/2007 z dnia 15 maja 2007 r.).

W wyniku zbycia udziałów w P4 Sp. z o.o. za kwotę 131.795.000 euro (zob. raport bieżący nr 24/2008 z dnia 30 kwietnia 2008 r.), Netia osiągnęła korzystny bilans gotówkowy. Co za tym idzie, Netia w mniejszym stopniu potrzebuje zewnętrznego finansowania, bardziej natomiast wydłużonego (w stosunku do pierwotnego) okresu dostępności kredytu. W wyniku zawarcia Umowy Zmieniającej oraz spełnienia przez Netię warunków zawieszających wejście w życie zmian w niej przewidzianych, warunki Umowy Kredytu uległy zmianie, m.in. poprzez przedłużenie terminu zakończenia okresu dostępności kredytu z 15 listopada 2008 r. na 31 grudnia 2010 r. (w odniesieniu do kredytu terminowego) oraz obniżenie kwoty kredytu z 300 mln PLN do 275 mln PLN. Kredyt został udzielony w formie kredytu terminowego do kwoty 225 mln PLN oraz w formie kredytu odnawialnego do kwoty 50 mln PLN ("Kredyt"). Ostateczny termin spłaty Kredytu przypada dnia 31 grudnia 2012 r. (a nie jak przewidywało pierwotne brzmienie Umowy Kredytu, 15 listopada 2011 r.). Oprocentowanie Kredytu w dalszym ciągu oparte jest o zmienną stopę procentową WIBOR powiększoną o marżę zależną od wskaźników finansowych. Kredyt zostanie przeznaczony na finansowanie wydatków inwestycyjnych, bieżącą działalność Grupy Netia oraz nabywanie spółek prowadzących działalność w zakresie zasadniczo podobnym do zakresu działalności Grupy.

Na podstawie dokonanych prognoz, Zarząd jest zdania, że finansowanie w postaci Kredytu, wraz z zasobami środków pieniężnych, którymi dysponuje obecnie Spółka, będą wystarczające na potrzeby sfinansowania planów rozwoju Netii do momentu osiągnięcia pozytywnych przepływów środków pieniężnych oczekiwanego w 2010 roku.

W uzupełnieniu dotychczasowych zabezpieczeń Kredytu, które pozostały bez zmian (patrz raport bieżący nr 53/2007 z dnia 15 maja 2007 r.) dodatkowo ustanowione zostały na rzecz Banków nowe zabezpieczenia w postaci:

1. ustanowionych przez Spółkę zastawów finansowych i rejestrowych na:

a. 18.359 akcjach serii A spółki Netia Spółka Akcyjna UMTS s.k.a. ("Netia UMTS"), o wartości nominalnej 500 PLN każda, stanowiących 99,99% kapitału zakładowego Netia UMTS i uprawniających do wykonywania 99,99% głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy. Wartość ewidencyjna powyższych 18.359 akcji w księgach Spółki wynosi 111,7 miliona PLN;

b. 164,661 udziałach spółki Uni-Net Sp. z o.o. ("Uni-Net") o wartości nominalnej 50 PLN każdy, stanowiących 37,8% kapitału zakładowego Uni-Net i uprawniających do wykonywania 37,8% głosów na zgromadzeniu wspólników. Wartość ewidencyjna powyższych 164.661 udziałów w księgach Spółki wynosi 7,2 miliona PLN;

c. 95.070.274 imiennych akcjach serii M w kapitale zakładowym Świat Internet S.A. ("Świat Internet") o wartości nominalnej 10 PLN każda, stanowiących 84.5% kapitału zakładowego Świat Internet i uprawniających do wykonywania 84.5% głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy. Wartość ewidencyjna powyższych 95.070.274 akcji w księgach Spółki wynosi 641,5 miliona PLN;

d. 500 udziałach w spółce Internetia Sp. z o.o. ("Internetia"), o wartości nominalnej 500 PLN każdy, stanowiących 83,33% kapitału zakładowego Internetii i uprawniających do wykonywania 83,33% głosów na zgromadzeniu wspólników. Wartość ewidencyjna powyższych 500 udziałów w księgach Spółki wynosi 28,1 miliona PLN.

2. ustanowionego przez Spółkę zastawu cywilnego i rejestrowego na prawach komplementariusza przysługujących Netii w spółce Netia UMTS.

3. ustanowionego przez Internetię zastawu rejestrowego oraz zastawu finansowego na 1 akcji serii A w kapitale zakładowym Netia UMTS, o wartości nominalnej 500 PLN, stanowiącej 0,01% kapitału zakładowego Netia UMTS i uprawniającej do wykonywania 0,01% głosów na zgromadzeniu akcjonariuszy. Wartość ewidencyjna powyższej 1 akcji w księgach Internetii wynosi 0,01 miliona PLN.

Zastawy rejestrowe, o których mowa powyżej staną się skuteczne z chwilą ich wpisu do rejestru przez właściwy sąd rejestrowy. Zastawy cywilne i finansowe, o których mowa powyżej wygasną z chwilą rejestracji zastawów rejestrowych.

Wszystkie powyższe akcje, udziały i prawa, na których zostały ustanowione zastawy mają charakter długoterminowej lokaty kapitałowej. Podstawą uznania powyższych akcji, udziałów za aktywa o znacznej wartości jest fakt, że stanowią one ponad 20% kapitału zakładowego poszczególnych spółek.

Rabobank Polska S.A., Bank Millennium S.A., Bank Gospodarki Żywnościowej S.A. oraz Raiffeisen Bank Polska S.A. nie są podmiotami powiązanymi ze Spółką.

Podstawa prawna: art. 56 ust. 6 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz §5 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. z 2005 r., nr 209, poz. 1744).
Mirosław Godlewski - prezes zarządu