IDEON (IDE): Nabycie Elektrociepłowni - raport 91

Raport bieżący nr 91/2010
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd Centrozap S.A. informuje, że w dniu 30 sierpnia 2010 roku zrealizował transakcję, na mocy której dokonał nabycia zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci elektrociepłowni za łączną cenę 21.000,0 tys. zł. Stroną Umowy jest Odlewnia Żeliwa Śrem SA z siedzibą w Śremie.

Działalność operacyjna elektrociepłowni obejmuje produkcję ciepła dostarczanego w formie pary technologicznej, ciepłej wody grzewczej i ciepłej wody użytkowej skojarzoną z produkcją energii elektrycznej.

Elektrociepłownia prowadzi działalność koncesjonowaną w oparciu o koncesję na wytwarzanie energii elektrycznej wydaną przez Urząd Regulacji Energetyki.

Działalność zorganizowanej części przedsiębiorstwa w postaci elektrociepłowni nie ulegnie zmianie.

Emitent zamierza zmodernizować elektrociepłownię, szczególnie w kierunku powiększenia jej zdolności produkcji energii elektrycznej i obniżenia kosztów jednostkowych.

Nabycie Elektrociepłowni umożliwi uzyskanie przez Centrozap SA statusu wytwórcy energii elektrycznej i ciepła, znaczące zwiększenie wartości majątku trwałego Centrozap SA oraz poszerzenie rynku klientów końcowych w zakresie odbioru energii elektrycznej.

Docelowo do współpracy nad rozwojem działalności elektrociepłowni Emitent zamierza podjąć współpracę z Partnerem o międzynarodowym doświadczeniu w realizacji przedsięwzięć z branży energetycznej.

Źródłem finansowania powyższej transakcji jest emisja Obligacji serii G Centrozap SA, wyemitowane na podstawie Uchwały nr 8 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrozap SA podjętej w dniu 2 grudnia 2008 r., zmienionej Uchwałą nr 14 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Centrozap SA podjętej w dniu 04 sierpnia 2010 r. - o łącznej wartości nominalnej 21.000,0 tys. zł, z terminem wykupu do dnia 31.12.2011 roku, które zostały objęte przez Sprzedającego, tj. Odlewnię Żeliwa Śrem SA z siedzibą w Śremie z dniem 30 sierpnia 2010 roku.

Pomiędzy Emitentem i osobami zarządzającymi lub nadzorującymi Emitenta a zbywającym zorganizowaną części przedsiębiorstwa w postaci elektrociepłowni nie występują powiązania.

Warunki opisanej powyżej Umowy nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju transakcji na rynku.

Aktywa zostały uznane za aktywa o znacznej wartości ze względu na przekroczenie wartości 10% kapitałów własnych Emitenta.

O zawarciu przedwstępnej Umowy nabycia elektrociepłowni od Odlewni Żeliwa Śrem S.A. oraz spełnianiu warunków zawieszających, Centrozap SA informował w raporcie 54/2010, 79/2010 oraz 90/2010.
Ireneusz Król - Prezes Zarządu
Adam Wysocki - Wiceprezes Zarządu