MOL (MOL): MOL podpisuje umowę na kredyt odnawialny o wartości 700 milionów Euro - jak dotychczas największą tego typu pożyczkę udzieloną na Węgrzech - raport 61

Raport bieżący nr 61/2005

Podstawa prawna

§ 5 ust. 1 pkt 3 RO - zawarcie lub zmiana znaczącej umowy

Treść: Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 21 marca 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych par. 42 (Dz. U. Nr 49, poz. 463)

Spółka MOL przekazuje pełną wersję raportu bieżącego dotyczącego udzielenia spółce kredytu odnawialnego na kwotę 700 milionów Euro.

Węgierska Spółka Akcyjna Przemysłu Naftowego i Gazownictwa MOL niniejszym informuje uczestników rynku kapitałowego, iż podpisała umowę na nowy wielowalutowy kredyt odnawialny udzielony przez konsorcjum złożone z międzynarodowych banków. Podczas tworzenia konsorcjum, kwota kredytu, jakiej chciały udzielić banki była ponad dwukrotnie wyższa od kwoty 700 milionów Euro ostatecznie zaakceptowanej przez MOL i konsorcjum banków. Wielkość tej odnawialnej pożyczki oraz warunki na jakich została udzielona potwierdzają sukces regionalnej strategii spółki i duże zaangażowanie banków współpracujących z MOL. Zgodnie z europejskimi tendencjami, warunki pożyczki stanowią naturalne rozwinięcie w stosunku do wcześniejszych umów oraz potwierdzają ponadprzeciętne osiągnięcia spółki MOL w ostatnich latach.

Pożyczka udzielona przez banki komercyjne w wysokości 700 milionów Euro posiada termin spłaty w systemie lat 5+1+1 w postaci spłaty całości pożyczki w dniu należności oraz jest oprocentowana na postawie stopy EURIBOR plus 22,5 do 37,5 punktów bazowych, wynikających z aktualnego stosunku zadłużenia spółki netto do wskaźnika EBITDA. Kredyt odnawialny zostanie wykorzystany na ogólne potrzeby spółki.

Kredyt odnawialny w wysokości 700 milionów Euro jest dotychczas największą tego typu pożyczką jaka została udzielona na Węgrzech, jak i największą odnotowaną pożyczką udzieloną bez poręczycieli w sektorze naftowo-gazowym w Europie Środkowo-Wschodniej.

Liderzy konsorcjum: BNP Paribas, Citigroup, HSBC Bank

Główni kredytodawcy: ABN Amro Bank, Bank Austria Creditanstalt, HVB Hungary, The Bank Of Tokyo-Mitsubishi, Barclays Capital, Calyon, CIB Bank, Všeobecná Úverová Banka, Deutsche Bank, Dresdner Kleinwort Wasserstein, Fortis Bank, ING, K&H Bank, OTP Bank, Tatra Banka, Sanpaolo IMI, Societe Generale oraz WestLB Hungaria Bank, Bank Polska Kasa Opieki, Unibanka.

Współkredytodawcy: Mizuho Corporate Bank., Banco Bilbao Vizcaya Argentaria, Sumitomo Mitsui Banking Corporation.

Zarządzający: Budapest Bank, Magyar Külkereskedelmi Bank.

Data autoryzacji: 24.05.05 17:15

Rupert Foster - szef relacji inwestorskich