MOL (MOL): MOL podpisuje umowę na kredyt odnawialny - raport 51

Raport bieżący nr 51/2006
Podstawa prawna:

Inne uregulowania

Treść: Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 19 października 2005 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz. U. Nr 209, poz. 1744).

Węgierska Spółka Akcyjna Przemysłu Naftowego i Gazownictwa MOL niniejszym informuje uczestników rynku kapitałowego, iż we wtorek 25 lipca 2006 r. podpisała umowę na nowy wielowalutowy kredyt odnawialny w wysokości 825 milionów Euro, udzielony przez konsorcjum międzynarodowych banków. W wyniku utworzenia konsorcjum, kwota kredytu, jakiej chciały udzielić banki zdecydowanie przekroczyła wartość oczekiwaną. MOL zdecydował się zwiększyć wartość kredytu do wysokości 825 milionów Euro, czyli o 10% w stosunku do pierwotnej sumy. Proporcjonalnie zmieniono też zobowiązania konsorcjum banków. Nowy kredyt odnawialny jest największą do tej pory transakcją kredytową udzieloną w Euro. Charakteryzuje się najlepszymi dotąd warunkami dla MOL, co wyraźnie potwierdza sukces regionalnej strategii spółki i duże zaangażowanie banków współpracujących z MOL.

Pożyczka w wysokości 825 milionów Euro udzielona przez banki komercyjne posiada termin spłaty w systemie lat 5+1+1 w postaci spłaty całości pożyczki w dniu należności oraz jest oprocentowana standardowo na podstawie stopy EUROIBOR plus 18 punktów bazowych, skorygowanej o aktualny stosunek zadłużenia spółki netto do wskaźnika EBITDA. Kredyt odnawialny zostanie wykorzystany na ogólne potrzeby spółki oraz do refinansowania kredytu odnawialnego spółki o wartości 600 milionów EUR, udzielonego w roku 2003.

Liderzy konsorcjum: Barclays Capital, Calyon

Główni kredytodawcy: The Bank of Tokyo-Mitsubishi UFJ, Limited; Barclays Bank PLC; BNP Paribas

Calyon, ING Bank N.V., KBC Bank N.V.

Kredytodawcy: BayernLB, Citibank N.A., Deutsche Bank Luxembourg S.A., Fortis Bank (Nederland) N.V., HVB Bank Hungary Zrt, Morgan Stanley, The Royal Bank of Scotland plc, Raiffeisen Bank Zrt, Société Générale, UBS Limited, Všeobecná úverová banca a.s.

Pozostali kredytodawcy: SANPAOLO IMI SpA

Zarządzający: DZ BANK AG
Richard Benke - szef relacji inwestorskich