NETIA (NET): Informacja o transakcji wewnątrzgrupowej: nabycie przez Netia Spółka Akcyjna UMTS Spółkę komandytowo-akcyjną obligacji Netia S.A. (nabycie przez jednostkę zależną Emitenta papierów wartościowych wyemitowanych przez Emitenta) - raport 48
Raport bieżący nr 48/2008
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
I. Zarząd Netia S.A., działając na podstawie art. 56 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. Nr 184 poz. 1539 z późn. zm.) oraz § 3 w związku z § 5 ust. 1 pkt 3 i 6 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych (Dz.U. Nr 209 poz. 1744) informuje, iż w dniu 12 września 2008 r. spółka od niej zależna - Netia Spółka Akcyjna UMTS Spółka komandytowo-akcyjna - złożyła Netia S.A. oświadczenie o przyjęciu oferty nabycia wyemitowanej przez Netia S.A.:
1) na podstawie uchwały Zarządu Netia S.A. nr 2/2008 z dnia 11 września 2008 r. - 1 (jednej) niezabezpieczonej obligacji imiennej, serii AA o wartości nominalnej 94 500 000 zł (dziewięćdziesiąt cztery miliony pięćset tysięcy złotych) oraz
2) na podstawie uchwały Zarządu Netia S.A. nr 3/2008 z dnia 11 września 2008 r. oraz zezwolenia dewizowego z dnia 11 września 2008 r. - 1 (jednej) niezabezpieczonej obligacji imiennej, serii BB, o wartości nominalnej 40 340 000 EUR (czterdzieści milionów trzysta czterdzieści tysięcy euro)
z terminem wykupu przypadającym w dniu 12 września 2010r. z zastrzeżonym uprawnieniem Netia S.A. do ich wcześniejszego wykupu.
II. Netia Spółka Akcyjna UMTS Spółka komandytowo-akcyjna nabyła w/w obligacje w zamian za cenę emisyjną odpowiadającą wartości nominalnej każdej z w/w obligacji tj. łącznie za cenę przekraczająca 10% wartości kapitałów własnych Netia S.A. (kryterium uznania umowy za znaczącą).
III. Zgodnie z określonymi przez Zarząd Netia S.A. warunkami emisji w/w obligacji, obligacja serii AA została oprocentowana wg stawki WIBOR 1R + 1 p.p., zaś obligacja serii BB została oprocentowana wg stawki LIBOR 1R+1p.p. - w obu przypadkach obowiązującej- za pierwszy okres odsetkowy - z dnia emisji obligacji, za drugi okres odsetkowy - z dnia następującego po dniu wymagalności odsetek za pierwszy okres odsetkowy. Odsetki płatne są w okresach rocznych. Oprocentowanie płatne jest za okresy roczne, oprocentowanie należne za ostatni rok płatne jest jednocześnie z wykupem obligacji. Emitent wyłączył prawo rozporządzania obiema w/w obligacjami.
IV. W/w obligacje nabyte zostały przez jednostkę zależną Netia S.A. w celu zainwestowania wolnych środków pieniężnych.
V. Powyższe transakcje nie wpływają na skonsolidowany bilans ani pozycję gotówkową grupy Netia. Emisja obligacji przez Netię SA ma na celu zapewnienie wykorzystania środków pieniężnych na sfinansowanie planowanego nabycia Tele2 Polska Sp. z o.o. oraz realizację strategii wzrostu przed wykorzystaniem przez Spółkę dostępnych linii kredytowych w wysokości 375 mln zł.
Jon Eastick - członek zarządu
