MBANK (MBK): Emisja obligacji podporządkowanych przez BRE Bank SA oraz spełnienie się warunku zawieszającego umowę wcześniejszego wykupu obligacji - raport 4

Raport bieżący nr 4/2008
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

W nawiązaniu do raportu z dnia 13 grudnia 2007 r. Zarząd spółki BRE Bank SA (dalej "Bank") podaje do wiadomości, że Bank dokonał emisji obligacji podporządkowanych o nieokreślonym terminie wykupu , wyemitowanych na podstawie art. 127 ust. 3 pkt 2 lit. d ) ustawy Prawo bankowe, o łącznej wartości nominalnej 170.000.000 CHF ( 373.388.000 PLN według średniego kursu NBP z dnia 9 stycznia 2008 r.) ("Obligacje") i w dniu 9 stycznia 2008 r. otrzymał środki z tytułu emisji Obligacji.

Obligacje zostały w całości objęte, po wartości nominalnej, przez Commerzbank AG z siedzibą we Frankfurcie nad Menem ("Inwestor") (Bank jest podmiotem pośrednio zależnym od Inwestora), na podstawie umowy emisji obligacji podporządkowanych z dnia 12 grudnia 2007 r. (ang. Note Issuance Facility Agrement). Środki z emisji Obligacji zostały zaliczone do funduszy uzupełniających Banku na podstawie zgody Komisji Nadzoru Bankowego z dnia 24 grudnia 2007r. (decyzja Nr 609/KNB/07) .

Obligacje podlegają prawu angielskiemu, z zastrzeżeniem, że status Obligacji jako obligacji podporządkowanych na podstawie art. 127 ust. 3 pkt 2 lit. b) ustawy Prawo bankowe, jest oceniany zgodnie z prawem polskim. Obligacje są emitowane w formie rejestrowanej, o nominale 10.000.000 CHF. Obligacje są niezabezpieczone.

Warunki emisji Obligacji nie przewidują wypłaty świadczeń niepieniężnych z tytułu Obligacji. Obligacje są oprocentowane począwszy od daty emisji. Odsetki będą płatne w okresach 3-miesięcznych. Oprocentowanie obligacji jest zmienne, oparte na stawce trzymiesięcznego LIBOR-u dla CHF, powiększonego o marżę.

Wartość zaciągniętych zobowiązań Banku na dzień 30 września 2007 r. wyniosła 37.885.457.000 zł (zobowiązania wobec banku centralnego, innych banków oraz wobec klientów). Do czasu całkowitego wykupu Obligacji perspektywy kształtowania się zobowiązań Banku należy oceniać na podstawie oświadczeń i informacji przekazywanych przez Bank, jako spółkę publiczną, w trybie i na zasadach ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych.

W związku z przeprowadzeniem emisji Obligacji, w dniu 9 stycznia 2008 r. spełnił się warunek zawieszający dla wcześniejszego wykupu obligacji podporządkowanych Banku na kwotę 100.000.000 Euro (359.400.000 PLN według średniego kursu NBP z dnia 9 stycznia 2008 r.), o zmiennej stopie oprocentowania i nieokreślonym terminie wykupu, zgodnie z umową wcześniejszego wykupu zawartą pomiędzy Bankiem a Inwestorem w dniu 12 grudnia 2007 r. (Bank informował o zawarciu ww. umowy w raporcie z dnia 13 grudnia 2007 r.).
Wiesław Thor - Członek Zarządu, Dyrektor Banku