MWTRADE (MWT): Emisja obligacji - raport 11

Raport bieżący nr 11/2013
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe

Zarząd M.W. Trade SA (Spółka, Emitent) informuje, że 19 lutego 2013 roku pomyślnie przeprowadził 2 emisje trzyletnich, niezabezpieczonych obligacji na okaziciela serii A2013 i B2013 o łącznej wartości 40 mln PLN (Obligacje). Środki pozyskane z emisji Obligacji będą przeznaczone na aktywność w obszarze podstawowej działalności operacyjnej Spółki, tj. restrukturyzacji zadłużenia Samodzielnych Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej, Instytutów Medycznych i Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz finansowanie ich działalności bieżącej i inwestycyjnej.

Wartość emisji publicznej 300.000 obligacji serii A wyniosła 30 mln PLN, wartość prywatnej emisji 100.000 obligacji serii B zaś - 10 mln PLN. Cenę emisyjną jednej Obligacji, równą jej wartości nominalnej, określono na 100,00 PLN. Obligacje oprocentowane zostały według zmiennej stopy procentowej opartej na stawce WIBOR6M oraz marży. Odsetki będą naliczane począwszy od daty emisji Obligacji (z wyłączeniem tego dnia) do dnia ich wykupu (włącznie z tym dniem) i będą wypłacane co 6 miesięcy. Okres odsetkowy wynosić będzie 6 miesięcy. Wykup Obligacji nastąpi w dniu przypadającym 36 miesięcy od daty ich emisji, tj. 19 lutego 2016 roku.

Emitent będzie ubiegał się o wprowadzenie Obligacji do ASO Catalyst.

Zarząd M.W. Trade SA informuje, że nie istnieją przesłanki mogące wpłynąć na zdolność Emitenta do wywiązania się ze zobowiązań wynikających z Obligacji. Spółka planuje przeprowadzać emisje dłużnych papierów wartościowych w celu dalszego pozyskiwania kapitału, a wartość jej zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia Obligacji, tj. na dzień 31 grudnia 2012 roku, wyniosła szacunkowo 350,5 mln PLN.

Podstawa prawna przekazania raportu: § 5 ust. 1 pkt 11 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim
Rafał Wasilewski - Prezes Zarządu
Maciej Mizuro - Członek Zarządu