NAFTA (NFT): Emisja bonów komercyjnych
W dniu 23 stycznia 2001r. Naftobudowa S.A. zawarła z Bankiem
Polska Kasa Opieki S.A. umowę Program Emisji Bonów Komercyjnych
Banku PKO S.A., której przedmiotem jest zorganizowanie i obsługa
emisji w Transzach o maksymalnej łącznej wartości 20 mln zł.
Spółka wystawiła weksle trasowane na Bank, na zlecenie własne
Emitenta, indosowane in blanco. Spółka złożyła dokumenty weksli do
depozytu Banku, gdzie będą one przechowywane na rzecz Naftobudowa
S.A., a po sporządzeniu Bonów Komercyjnych - na rzecz każdego
Inwestora - osoby która nabyła prawa z weksla potwierdzone Bonem
Komercyjnym.
W dniu podpisania umowy zostało złożone zlecenie uruchomienia
Transzy Bonów Komercyjnych w wysokości 15 mln zł. Planowana datą
uruchomienia tej Transzy to 26 stycznia 2001r. natomiast wykup
weksli nastąpi 27 kwietnia 2001r.
Umowa obowiązuje przez 1 rok od dnia jej podpisania. Środki
pozyskane z emisji zostaną przeznaczone na prowadzenie
działalności gospodarczej Spółki i restrukturyzację zadłużenia.
Wynagrodzenie dla Banku z tytułu zawartej umowy składa się z:
- prowizji w wysokości 0,3% od maksymalnej łącznej wartości Transz,
- prowizji w wysokości 0,3% w skali roku od wartości nominalnej
weksli nabytych przez Bank
- oprocentowania bazowego wszystkich Transz uruchamianych w czasie
trwania umowy w wysokości stawki WIBOR powiększonej o 0,2% od
różnicy pomiędzy wartością nominalną, a ceną transakcyjną w dacie
emisji.
Powyższa umowa może zostać wypowiedziana przez Bank w formie
pisemnej z zachowaniem 14 dniowego terminu wypowiedzenia w razie
gdy Spółka nie będzie się wywiązywała ze zobowiązań przyjętych w
tej umowie lub gdy jej sytuacja finansowa wywoła wątpliwości, co
do możliwości dostarczenia przez niego środków finansowych na
realizację praw do weksli wraz z dodatkowymi opłatami z tytułu
emisji tj. prowizji dla Banku, opłaty dodatkowej na rzecz
posiadacza weksla w wysokości 100 zł.Wypowiedzenie niniejszej
umowy przez Bank nie zwalnia Banku od obowiązku obsługi
Inwestorów, którzy nabyli weksle przed datą skuteczności
wypowiedzenia.
Również w tym samym dniu z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. została
zawarta umowa o kredyt obrotowy w rachunku kredytowym na sumę 20
mln zł z przeznaczeniem wyłącznie na finansowanie przez Spółkę
wykupu Bonów Komercyjnych wyemitowanych zgodnie z umową Programu
Emisji Bonów Komercyjnych PKO S.A.. Została ona zawarta w celu
zabezpieczenia zobowiązań Spółki wynikających z umowy Emisji Bonów
Komercyjnych PKO S.A.. Kredyt udzielony jest na okres od 23
stycznia 2001r. do 27 grudnia 2002r. Spłata jego nastąpi nie
później niż do 27 grudnia 2002r. włącznie.
Naftobudowa S.A. może korzystać z udzielonego kredytu po
ustanowieniu prawnego zabezpieczenia w postaci:
1. umownej hipoteki kaucyjnej do kwoty 10 mln zł na nieruchomości
położonej w Krakowie przy ul Ślicznej objętej księgą wieczystą KW
nr 183472 wraz z cesją praw polisy ubezpieczeniowej nieruchomości,
aktualizowana w całym okresie kredytowania
2. umownej hipoteki kaucyjnej do kwoty 20 mln zł na nieruchomości
położonej w Krakowie przy ul Rzeźniczej objętej księgą wieczystą
KW nr 11732 wraz z cesją praw polisy ubezpieczeniowej
nieruchomości, aktualizowana w całym okresie kredytowania
3. cesji wierzytelności z umów zawartych pomiędzy Naftobudową S.A.
a jej kontrahentami których łączna wartość wynosi nie mniej niż
46,6 mln zł
4. poręczenia cywilno-prawnego udzielonego przez Polimex-Cekop
S.A. do kwoty 15 mln zł
5. pełnomocnictwa do potrącenia kwoty nie spłaconego kredytu z
rachunku bankowego Naftobudowy S.A. prowadzonego przez ten bank
6. weksla własnego in blanco z wystawienia Naftobudowy S.A. wraz
deklaracją wekslową.
Wynagrodzeniem Banku z tytułu udzielonego kredytu jest:
- prowizja przygotowawcza w wysokości 0,3% kwoty przyznanego kredytu
- prowizja od zaangażowania w wysokości 0,2% w stosunku rocznym od
salda nie wykorzystanej części kredytu , licząc za każdy dzień
niewykorzystania, począwszy od dnia postawienia kredytu do
dyspozycji Naftobudowy S.A. do dnia poprzedzającego wykorzystanie
kredytu włącznie
- odsetki od kwoty wykorzystanego kredytu według zmiennej stawki
procentowej ustalonej przez bazie stopy podstawowej banku
powiększonej o marżę w wysokości 1,5% w skali roku. W dniu
podpisania umowy stopa podstawowa Banku wynosi 22,5% w stosunku
rocznym.
Bank ma prawo wypowiedzenia umowy w całości lub części i po
upływie okresu wypowiedzenia żądać spłaty kredytu lub żądać
dodatkowego prawnego zabezpieczenia kredytu w terminie 30 dni od
dnia doręczenia kredytobiorcy oświadczenia Banku o wypowiedzeniu
umowy w przypadku:
- zagrożenia terminowej spłaty kredytu z powodu złego stanu
majątkowego Spółki,
- gdy Spółka stała się niewypłacalna, niezależnie od okoliczności,
które były tego przyczyną,
- niedotrzymania przez Spółkę istotnych warunków umowy,
- znacznego zmniejszenia się wartości zabezpieczenia
wierzytelności Banku z tytułu udzielonego kredytu wskutek
okoliczności, za które Spółka ponosi odpowiedzialność.
Okres wypowiedzenia wynosi 30 dni, a w przypadku zagrożenia
upadłością Spółki okres wypowiedzenia wynosi 7 dni od dnia
doręczenia oświadczenia Banku o wypowiedzeniu umowy.
Na dzień sporządzenia niniejszego raportu bieżącego, Naftobudowa
S.A. ustanowi wyżej wymienione i wymagane prawne zabezpieczenia na
rzecz Banku, określone w obu przedmiotowych umowach. Ponadto na
rzecz Inwestora strategicznego - Polimes-Cekop S.A. (posiadającego
61,82% udziału w głosach i kapitale akcyjnym Spółki) Spółka dokona
zastawu na wszystkich stanowiących jej własność udziałach w
Przedsiębiorstwie Inwestycyjno-Remontowym Naftoremont-Naftobudowa
Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku oraz hipotekę kaucyjną do wysokości
7,5 mln zł na części nieruchomości zlokalizowanych w Krakowie -
Batowicach. Zastaw i hipoteka kaucyjna na rzecz Polimex-Cekop S.A.
jest następstwem udzielonego przez tą spółkę poręczenia cywilno-
prawnego do kwoty 15 mln zł na rzecz Banku PKO S.A..
