SERINUS (SEN): Decyzja o konwersji Skryptów Dłużnych na akcje - raport 26

Raport bieżący nr 26/2012
Podstawa prawna:

Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne

W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 42/2011 z dnia 12 sierpnia 2011 roku dotyczącego wystawienia przez KULCZYK OIL VENTURES INC. ("Spółka" lub "KOV") niezabezpieczonych zamiennych skryptów dłużnych, podlegających prawu Prowincji Alberta oraz prawu federalnemu Kanady, odpowiednio o maksymalnej wartości 21.150.000 USD ("Skrypt Dłużny I") na rzecz Kulczyk Investments S.A. ("KI") oraz o maksymalnej wartości 2.350.000 USD ("Skrypt Dłużny II", łącznie ze Skryptem Dłużnym I określane dalej jako "Skrypty Dłużne") na rzecz Radwan Investments GmbH ("Radwan"), których termin zapadalności upływa 11 sierpnia 2012 roku ("Termin Spłaty"), Kierownictwo KOV niniejszym informuje, iż 10 sierpnia 2012 r. Spółka otrzymała od KI oraz Radwan dokumenty "Conversion Election Notice", zgodnie z którymi KI oraz Radwan zdecydowały o wykonaniu opcji zamiany posiadanych przez te podmioty ww. skryptów dłużnych na akcje zwykłe KOV ("Akcje Zwykłe").

Zobowiązania z tytułu Skryptów Dłużnych zostaną wymienione na Akcje Zwykłe KOV po cenie ("Cena Zamiany"), która stanowić będzie ważoną wolumenem cenę równą średniemu kursowi Akcji Zwykłych KOV na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie w okresie pięciu dni sesyjnych przed Terminem Spłaty (nie wliczając tego dnia). Warunki Skryptów Dłużnych zobowiązują KOV także, aby wraz z Akcjami Zwykłymi związanymi z konwersją wyemitowała dodatkowo, w ciągu pięciu dni roboczych od Terminu Spłaty, akcje zwykłe dla KI oraz Radwan ("Akcje Premiowe"). Liczba Akcji Premiowych zostanie obliczona według wzoru opartego o Cenę Zamiany i kwoty zadłużenia zaciągniętego przez KOV z tytułu Skryptów Dłużnych. W efekcie konwersji Skryptów Dłużnych wszystkie zobowiązania KOV wobec KI i Radwan z tytułu Skryptów Dłużnych będą w pełni uregulowane.

W związku z powyższym Emitent dokona stosownej emisji akcji Spółki, które objęte zostaną przez KI oraz Radwan na ww. zasadach, o czym Spółka poinformuje niezwłocznie w oddzielnym raporcie bieżącym.

Zgodnie z prawem kanadyjskim emisja akcji przez Spółkę nie podlega rejestracji przez żaden sąd.
Jakub Korczak - Wiceprezes