CEZ (CEZ): CEZ i MOL stworzyły strategiczny sojusz w wyniku którego powstaną elektrownie gazowe - raport 299
Raport bieżący nr 299/2007
Podstawa prawna:
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Praga, 20. grudnia 2007 - W dniu dzisiejszym czeska spółka energetyczna CEZ i węgierska MOL zawarły porozumienie o sojuszu oraz podpisały umowę o stworzeniu spółki.
W stworzonej spółce obaj partnerzy będą mieli po 50% udziałów w kapitale zakładowym, prawach głosu i równy udział w decydowaniu i zarządzaniu spółką. Stworzona firma będzie produkować energię elektryczną w elektrowniach gazowych opierając się na bazie istniejącej infrastruktury w czterech krajach Środkowej i Południowo-Wschodniej Europy - na Węgrzech, Słowacji, Chorwacji i Słowenii. Pierwszą znaczącą inwestycją jest planowana budowa dwóch turbin gazowych o cyklu łączonym (CCGT) w rafinerii grupy MOL w Bratysławie oraz na Węgrzech w rafinerii Dufi - Százhalombatta. W obu przypadkach zainstalowana moc elektrowni wyniesie 800 MW. Istniejąca elektrociepłownia w bratysławskiej rafinerii zostanie zmodernizowana, a jej moc podniesiona do 160 MW.
Oczekiwana wysokość inwestycji w oba projekty miałaby osiągnąć ok. 1,4 miliarda EUR. Częścią umowy tworzącej spółkę celową jest również wkład w istniejącą infrastrukturę energetyczną rafinerii. Finansowanie spółki jest nadal przedmiotem negocjacji. Planowane jest maksymalne skorzystanie z projektowego finansowania.
Do wzmocnienia strategicznego sojuszu CEZ kupi bezpośrednio od węgierskiego partnera 7% udziałów w jego kapitale zakładowym - MOL jednocześnie zyska za pośrednictwem opcji call (za cenę 20 000 HUF za akcję) od CEZ prawo odkupu tych akcji. Opcja może być zrealizowana w ciągu trzech lat od daty podpisu.
Premia opcyjna pokrywa różnicę między ceną realizacyjną a kupna i gwarantuje CEZ pokrycie nakładów kapitałowych do czasu realizacji lub zakończenia opcji. Jeżeli MOL nie zrealizuje opcji w okresie trzech lat, inwestycja CEZ w akcje MOL zostanie wniesiona do powstałej spółki.
Zakup na początku 2008 roku udziałów w MOL w wysokości ok. 560 mln EUR zostanie poniesiony, po odliczeniu otrzymanej premii opcyjnej, z wydatków środków gotówkowych.
Załączniki:
Plik;Opis
