PEKAO (PEO): BANK PEKAO SA (11/2024) Koszty ustanowienia Programu EMTN i emisji zielonych euroobligacji nieuprzywilejowanych senioralnych (Senior Non-Preferred) serii 1 o łącznej wartości nominalnej 500.000.000 EUR w ramach Programu EMTN - raport 11/2024

Bank Polska Kasa Opieki S.A. ("Bank"), w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 27/2023 z 16 listopada 2023 r. (skorygowanego 24 listopada 2023 r.), podaje informacje o:

1. wysokości łącznych kosztów, które zostały zaliczone do kosztów emisji w podziale na koszty:

a. przygotowania i przeprowadzenia oferty: 5,09 mln PLN;

b. wynagrodzenia subemitentów, dla każdego oddzielnie: nie dotyczy (Bank nie zawierał umów subemisji w związku z emisją);

c. ustanowienia Programu EMTN, w tym sporządzenia prospektu emisyjnego w związku z ustanowieniem Programu EMTN, z uwzględnieniem kosztów doradztwa: 2,58 mln PLN;

d. promocji oferty: 0,02 mln PLN.

Łączne wymienione wyżej wydatki wyniosły 7,68 mln PLN brutto (tj. z uwzględnieniem podatku VAT).

2. metodzie rozliczenia kosztów w księgach rachunkowych i sposobie ich ujęcia w sprawozdaniu finansowym Banku:

Wydatki związane z pracami nad przygotowaniem prospektu emisyjnego oraz pozostałe dotychczas poniesione wydatki dotyczące oferty obligacji zostaną rozliczone w czasie odpowiednio - przez okres dwunastu miesięcy od dnia akceptacji prospektu przez Commission de Surveillance du Secteur Financier w Luksemburgu (koszty wymienione w literze d) lub przez cały okres życia wyemitowanych obligacji (koszty wymienione w literach a i c).

3. średnim koszcie przeprowadzenia subskrypcji przypadającym na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją: 1,02 tys. PLN.

Należy zaznaczyć, że powyższy średni koszt nie zawiera kosztów sporządzenia prospektu emisyjnego, ponieważ pozycja ta dotyczy wszystkich ofert obligacji przeprowadzanych w ramach Programu EMTN. Gdyby uwzględnić koszt sporządzenia prospektu, średni koszt przeprowadzenia subskrypcji przypadający na jednostkę papieru wartościowego objętego subskrypcją wynosiłby 1,54 tys. PLN.

Podstawa prawna: § 16 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim.