DEPEND (DEP): Zawarcie umów związanych z uruchomieniem strukturyzowanej linii kredytowej - raport 20

W nawiązaniu do raportu 16/2012 z dnia 15 maja 2012 roku, Zarząd Depend S.A. informuje, iż w związku z otrzymaniem pozytywna rekomendacji audytora Emitent podpisał stosowne umowy niezbędne do uruchomienia strukturyzowanej linii kredytowej. Wskazane powyżej umowy to:

1.Umowa zlecenia na doradztwo ze strony AITI Holdings Ltd;

2.Umowa leasingu instrumentów zabezpieczających ("Security Pledge Agreement");

3.Umowa ubezpieczenia transakcji kredytowej ("Financial Guarantee Bond");

4.Umowa kredytu wraz z Deklaracją Wekslową ("Loan Agreement & Promissory Note").

Zgodnie z postanowieniami podpisanych umów została wdrożona do realizacji linia kredytu strukturyzowanego dla Emitenta w wysokości 200.000.000 USD.

Warunki udzielenia kredytu:

•kredyt udzielony będzie na okres 10 lat z 2 letnią karencją;

•odsetki za okres karencji zostaną doliczone do kwoty kapitału;

•odsetki płatne będą w cyklu kwartalnym;

•kapitał wraz z odsetkami za okres karencji wymagalny będzie jednorazowo na koniec okresu kredytowania;

•nie przewiduje się opłat za ewentualną wcześniejszą spłatę;

•odsetki od kredytu będą zmienne i obliczone na poziomie jednorocznego LIBOR dla USD plus marża 3%.

Zabezpieczenie kredytu:

•weksel wystawiony przez Emitenta;

•zestaw na obligacjach bankowych;

•polisa ubezpieczeniowa wystawiona przez Towarzystwo Ubezpieczeniowe Eqinvest Partners Inc. reasekurowano przez Towarzystwo Reasekuracyjne Swiss Re.

Bankiem odpowiedzialnym za przeprowadzenie transakcji będzie JP Morgan Chase Bank z siedzibą w Nowym Jorku. Bank ten będzie również obsługiwał kredyt z punktu widzenia jego wypłaty i późniejszej obsługi.

Zarząd Depend S.A. zapewnia, iż informacje o uruchomieniu strukturyzowanej linii kredytowej będą przekazywane niezwłocznie w formie raportów bieżących.

Podstawa prawna:

§ 3 ust. 2 pkt 2 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu - Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect.

Osoby reprezentujące spółkę:
HENRYK KLUBA - PREZES ZARZĄDU