MEW (MSA): Zakończenie subskrypcji obligacji serii B - nota informacyjna - raport 35

Zarząd MEW S.A. niniejszym informuje o zakończeniu subskrypcji prywatnej obligacji serii B. Obligacje te będą przedmiotem ubiegania się o wprowadzenie do obrotu w alternatywnym systemie obrotu na rynku Catalyst organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A.

1. Cel emisji dłużnych instrumentów finansowych

Cel emisji w rozumieniu ustawy o obligacjach nie został określony.

2. Określenie rodzaju emitowanych dłużnych instrumentów finansowych

Obligacje zwykłe na okaziciela, emitowane w formie zdematerializowanej.

3. Wielkość emisji

23.600 sztuk obligacji o łącznej wartości nominalnej 2.360.000 zł.

4. Wartość nominalna i cena emisyjna dłużnych instrumentów finansowych lub sposób jej ustalenia

Wartość nominalna jednej obligacji wynosi 100,00 zł; cena emisyjna jednej obligacji jest równa wartości nominalnej jednej obligacji.

5. Warunki wykupu i warunki wypłaty oprocentowania dłużnych instrumentów finansowych

5.1. Warunki wykupu dłużnych instrumentów finansowych

Wykup w dacie wykupu

Dniem wykupu obligacji jest 11 października 2013 r. W związku z wykupem obligacji, obligatariuszom zostanie wypłacona należność główna, odpowiadająca wartości nominalnej obligacji. Należność główna będzie wypłacona tym obligatariuszom, którzy w dniu ustalenia praw do należności głównej, na rachunkach papierów wartościowych będą posiadać zapisane obligacje. Wypłata należności głównej dokonana zostanie przez Emitenta za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. Dniem ustalenia praw do należności głównej będzie dzień 3 października 2013 r. W dniu wykupu, Emitent postawi do dyspozycji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. kwotę świadczenia tytułem wypłaty należności głównej.

Wykup przedterminowy

Począwszy od dnia, w którym upływa 12 miesięcy do dnia przydziału obligacji do czternastego dnia po upływie 12 miesięcy od dnia przydziału obligacji, tj. w terminie od 11 października 2012 r. do 25 października 2012 r. Emitent może przeprowadzić przedterminowy wykup obligacji. Przedterminowy wykup nastąpi poprzez zapłatę przez Emitenta na rzecz każdego z obligatariuszy należności głównej za każdą wykupowaną obligację. Wraz z wypłatą należności głównej Emitent wypłaci także odsetki narosłe od początku ostatniego okresu odsetkowego do dnia przedterminowego wykupu (włącznie z tym dniem). O decyzji Emitenta w sprawie wcześniejszego wykupu obligacji oraz o dacie wcześniejszego wykupu i liczbie wykupowanych obligacji Emitent powiadomi obligatariuszy na co najmniej 30 dni przed wykupem w formie raportu bieżącego, zgodnie z przepisami Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi.

Skorzystanie przez Emitenta z prawa do wcześniejszego wykupu obligacji, będzie wymagało zawieszenia obrotu obligacjami w alternatywnym systemie obrotu. Emitent wystąpi z wnioskiem o zawieszenie obrotu obligacjami do GPW S.A. Emitent przewiduje, że okres zawieszenia obrotu obligacjami będzie wynosił od dnia poprzedzającego dzień ustalenia praw do wcześniejszego wykupu obligacji do dnia wcześniejszego wykupu obligacji. Decyzję o zawieszeniu obrotu obligacjami podejmuje GPW S.A. i podaje ją do publicznej wiadomości).

Zgodnie z art. 24 ust. 2 Ustawy o obligacjach w przypadku, gdy Emitent nie wypełni w całości lub w części zobowiązań wynikających z obligacji, podlegają one przedterminowemu wykupowi na żądanie obligatariusza. Oświadczenie z żądaniem przedterminowego wykupu obligatariusz składa w odpowiedniej placówce firmy inwestycyjnej prowadzącej rachunek papierów wartościowych, na którym w chwili złożenia oświadczenia zapisane są obligacje, w formie pisemnej lub w inny sposób, zgodnie z regulacjami stosowanymi przez tę firmę inwestycyjną. Następnie firma inwestycyjna przekazuje oświadczenie Emitentowi.

5.2. Warunki wypłaty oprocentowania dłużnych instrumentów finansowych

Obligacje będą oprocentowane według stopy procentowej wynoszącej 12,5 % w skali roku.

Przy naliczaniu odsetek za dany okres odsetkowy oprocentowanie będzie naliczane według formuły - rzeczywista liczba dni w danym okresie odsetkowym podzielona przez 365 albo 366, zależnie od liczby dni w roku kalendarzowym, w którym rozpoczyna się dany okres odsetkowy.

Obliczanie oprocentowania będzie następować według następującego wzoru:

KO = SP x WN x LD/ D

gdzie:

KO - oznacza wysokość odsetek z jednej obligacji,

SP - oznacza ustaloną stopę procentową,

WN - oznacza wartość nominalną jednej obligacji,

LD - oznacza liczbę dni w okresie odsetkowym,

D - oznacza rzeczywistą liczbę dni w roku kalendarzowym.

Pierwszy okres odsetkowy rozpoczyna się w dniu przydziału obligacji, tj tj. 12 października 2011 r. (włącznie) i kończy 11 kwietnia 2012 r. (włącznie).. Każdy kolejny okres odsetkowy rozpoczyna się w następnym dniu od zakończenia poprzedniego okresu odsetkowego (włącznie z pierwszym dniem nowego okresu odsetkowego i kończy w ostatnim dniu okresu odsetkowego (włącznie z tym ostatnim dniem).

Odsetki będą wypłacone tym obligatariuszom, którzy w dniu ustalenia praw do odsetek, na rachunkach papierów wartościowych będą posiadać zapisane obligacje. Wypłata odsetek dokonana zostanie przez Emitenta za pośrednictwem Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. W dniu wypłaty odsetek, Emitent postawi do dyspozycji Krajowego Depozytu Papierów Wartościowych S.A. kwotę świadczenia tytułem wypłaty odsetek.

Okresy odsetkowe rozpoczynają się i kończą się w następujących dniach i terminach wskazanych w poniższej tabeli:

Numer Okresu Odsetkowego Pierwszy dzień danego Okresu Odsetkowego Ostatni dzień danego Okresu Odsetkowego Liczba Dni w danym Okresie Odsetkowym Dzień Ustalenia Praw do Odsetek Dzień Płatności Odsetek

1 2011-10-12 Śr 2012-04-11 Śr 183 2012-04-02 Pn 2012-04-11 Śr

2 2012-04-12 Cz 2012-10-11 Cz 183 2012-10-03 Śr 2012-10-11 Cz

3 2012-10-12 Pt 2013-04-11 Cz 182 2013-04-03 Śr 2013-04-11 Cz

4 2013-04-12 Pt 2013-10-11 Pt 183 2013-10-03 Cz 2013-10-11 Pt

6. Wysokość i formy ewentualnego zabezpieczenia i oznaczenie podmiotu udzielającego zabezpieczenia

Obligacje nie są zabezpieczone.

7. Wartość zaciągniętych zobowiązań na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia oraz perspektywy kształtowania zobowiązań emitenta do czasu całkowitego wykupu dłużnych instrumentów finansowych proponowanych do nabycia

Wartość zaciągniętych przez Emitenta zobowiązań na poziomie skonsolidowanym na ostatni dzień kwartału poprzedzającego udostępnienie propozycji nabycia tj. na dzień 30 czerwca 2011 r. wynosi: 5.393.839,39 zł. Wartość zobowiązań długoterminowych wynosi 5.060.000 zł, natomiast wartość zobowiązań krótkoterminowych wynosi 333.839,39 zł.

Szacowana wartość zobowiązań Emitenta na dzień wykupu Obligacji wynosi 500.000 zł. Przewidywana wartość zobowiązań długoterminowych wynosi 100.000 zł, natomiast przewidywana wartość zobowiązań krótkoterminowych wynosi 400.000 zł.

8. Dane umożliwiające potencjalnym nabywcom dłużnych instrumentów finansowych orientację w efektach przedsięwzięcia, które ma być sfinansowane z emisji dłużnych instrumentów finansowych, oraz zdolność emitenta do wywiązywania się z zobowiązań wynikających z dłużnych instrumentów finansowych, jeżeli przedsięwzięcie jest określone

Cel emisji obligacji w rozumieniu ustawy o obligacjach nie jest określony.

9. Zasady przeliczania wartości świadczenia niepieniężnego na świadczenie pieniężne

Z obligacji wynikają jedynie świadczenia pieniężne.

10. Wycena przedmiotu hipoteki dokonana przez uprawnionego biegłego

Obligacje nie są zabezpieczone.

Podstawa prawna:

§4 ust. 1 Załącznika Nr 1 do Uchwały Nr 733/2009 Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S. A. z dnia 18 grudnia 2009 r. "Informacje Bieżące i Okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu".

Osoby reprezentujące spółkę:
Michał Wilkowski - Prezes Zarządu